No submundo, Lucrécia culpa Ashur por seus erros do passado. Ashur desperta em uma realidade alternativa em que ele matou Spartacus e recebeu o controle da ludus de Batiatus. Ashur planeja reerguer a arena de Cápua destruída pelos seguidores de Spartacus com a ajuda de Crasso. Ashur inscreve seu melhor gladiador nos jogos de Cápua para conseguir elevar sua imagem pública na região, mas seu campeão é derrotado pelos Irmãos Ferox, um trio de gladiadores anões comandados por Próculo. Ashur descobre que o resultado era um plano da poderosa Cossutia para humilhar e banir sua dinastia dos jogos futuros. Ashur recruta uma escravizada núbia e a batiza como Achillia para ser sua primeira mulher gladiadora.

Achillia inicia seu treinamento com outros gladiadores, mas eles não acreditam em seu potencial como uma futura lutadora. Achillia é questionada pelo doctore Korris, que não aceita seu lugar como mulher entre os gladiadores. Hilara, amante e serva pessoal de Ashur, ameaça Achillia por temer pela segurança de seu mestre. Ashur é convidado para um encontro com o Senador Gabinius, um aliado de Pompeu e rival de Crasso, em sua vila, e é apresentado inesperadamente a sua filha Viridia. Viridia, que perdeu o marido na rebelião, agradece a Ashur por matar Spartacus. Gabinius questiona Ashur sobre sua fidelidade à República Romana e Crasso apesar de ser um antigo escravizado e após descobrir os verdadeiros sentimentos de Ashur o expulsa de sua casa. Dois dos gladiadores tentam abusar de Achillia, mas ela consegue se libertar e mata um deles. Confrontafo pelos outros gladiadores, Korris convoca Achillia para um duelo mortal. Achillia é derrotada, mas consegue ferir Korris que a perdoa e promete lealdade.

Os gladiadores continuam contrários ao treinamento de Achillia no ludus. Ashur envia Korris para negociar com o lanista Opiter. Korris deixa o experiente gladiador Celadus como seu substituto no ludus. Opiter convida Korris para ser seu médico em troca de conseguir a classificação do ludus de Ashur nos futuros jogos de Gabinius. Na viagem de volta, Korris é atacado por um grupo de mercenários que ele acredita ter sido contratados por Próculo sem saber que foram enviados por Cossutia. Hilara conta a Ashur sobre as cicatrizes nas mãos de Achillia e ele decide treinar ela pessoalmente por temer que seus traumas passados afetem o treinamento. Achillia revela seus traumas por não ter conseguido impedir uma amiga de infância de ter sido raptada de sua aldeia. Messia tenta revelar seus sentimentos por Hilara, mas ela afirma lealdade a Ashur e fiz que ambas serão somente amigas. Gabinius revela a Cossutia que estava testando as parcerias de Ashur e que pretende usar ele como uma peça estratégica contra Crasso. Cossutia destrói uma carta enviada ao seu marido e mata o líder do bando que atacou Korris por sua falha na missão. Ashur ordena que Achillia jure lealdade ao ludus e marca ela com o símbolo do grupo.

Achillia passa a usar um estilo agressivo de combate ensinado por Celadus, que deseja treiná-la para enfrentar os Irmãos Ferox. Celadus admite temer pela vida de seu filho, o arrogante gladiador Tarchon. Em um duelo incitado por Celadus, Achillia derrota e himulha Tarchon, aumentando a disputa entre pai e filho. Ashur recebe um mensagem de Crasso sobre sua futura chegada. Ashur inicia os preparativos para recepcionar Crasso e descobre que seu ludus ainda não foi aceitado para o torneio. Ashur provoca Próculo e os irmãos Férox em público e acaba humilhado pela multidão, frustrando-se ainda mais. Opiter tenta convencer Cossutia a deixar o ludus de Ashur competir, mas descobre que Korris foi atacado e ferido. Opiter visita Korris no ludus e admite os seus sentimentos por ele. Cossutia, Viridia e sua amiga Horatia são atacadas enquanto fazem compras no mercado por piratas cilicianos. Os cilicianos matam Horatia e sequestram Viridia. Ashur e Korris chegam no local e conseguem resgatar Viridia. Como retribuição, Gabinius permite que Ashur entre no torneio com seus gladiadores. O visitante ilustre chega ao ludus de Ashur, revelando ser Júlio César e não Crasso.

César e sua esposa Cornélia se apossam da vila de Ashur. O casal realiza uma orgia com Hilara e Messia diante de Ashur como forma de mostrar seu poder e humilhação. César revela o sequestro de Viridia foi parte de um plano muito maior para que o ludus de Ashur tivesse permissão para participar do torneiro de Gabinius. César admite que Ashur está sendo usado como uma peça de manobra de Crasso para provocar Gabinius e Pompeu. Celadus, Tarchon e outros gladiadores de Ashur são selecionados para o torneio. Achillia é selecionada por César para representar seu mestre. Gabinius permite que César apresente os torneios junto com ele para provocar Pompeu a lidar com os piratas cilicianos. Em troca, César eleva o duelo entre Achillia e os Irmãos Ferox como o principal duelo do torneio. Na véspera do torneio, Ashur revela Achillia para a elite de Cápua enquanto Próculo flagra uma conversa de Opiter e Korris e Hilara observa o amor crescente de Viridia por Ashur. Achillia e Celadus dormem juntos. Durante o torneio, Celadus e Tarchon prevalecem em seus duelos enquanto Achillia enfrenta Ammonius, o campeão de Proculus em nome de Gabinius. Na luta, Achillia não consegue sobrepor a força de seu oponente e sofre vários ferimentos graves antes de conseguir prevalecer em um movimento letal. A multidão e os gladiadores de Ashur celebram a vitória de Achillia. César parte em viagem para se reunir com Pompeu e deixa Cornélia como sua representante.

Achillia é trazida de volta para o ludus. Ferida e com alucinações, ela sonha com o rapto de sua amiga e que acidentalmente a matou com uma lança enquanto tentava resgatá-la. Ashur expulsa o médico do ludus após ele sugerir amputar Achillia e envia Korris para Opiter para buscar um substituto. Opiter declara que planeja deixar Cápua após ter sido revelado seu envolvimento nos planos de Viridia. Opiter oferece toda sua ludus a Korris case ele aceite abandonar Ashur e fugir junto com ele. Cornélia humilha Ashur forçando-o a se despir diante de Cossutia e Viridia. Cornélia seduz Cossutia para ganhar influência sobre seu marido e ordena a Ashur que convença Gabinius a deixar sua filha se casar com Thermus, um aliado de César.